為了解2015年中國母嬰渠道發(fā)展?fàn)顩r及重點數(shù)據(jù)，為嬰童品牌和渠道商提供決策參考，中嬰網(wǎng)做了一次全面系統(tǒng)的調(diào)查及數(shù)據(jù)分析。
《2016中國母嬰渠道發(fā)展調(diào)查報告》由中嬰網(wǎng)整理完成，該報告問卷由中嬰網(wǎng)提供，共有256位母嬰代理商、936家母嬰連鎖店、2262家母嬰店參加此次調(diào)查活動，在2016京正孕嬰展前研討會上由中嬰網(wǎng)和京正孕嬰童展聯(lián)合發(fā)布。
|
類型 |
數(shù)量(單位：份) | 預(yù)計行業(yè)占比(單位：%) |
| 母嬰代理商 | 256 | 25% |
| 母嬰連鎖(10店以上) | 936 | 35% |
| 母嬰店(10店以下) | 2262 | 13% |
| 調(diào)查時間 | 2016年1月1日-3月31日 | |
| 調(diào)查形式 | 在線調(diào)查+電話問卷+書面調(diào)查 | |
| 調(diào)查機構(gòu) | 中嬰網(wǎng) 京正孕嬰童展 | |
1、這份調(diào)查報告是由中嬰網(wǎng)整理發(fā)布，先要感謝3454位參與本次調(diào)查問卷的朋友。
2、為了讓大家對行業(yè)有更清晰的認(rèn)識，報告采用表格形式，保留了原始數(shù)據(jù)的百分比，便于大家之后對照參考。
| 省級 | 市級 | 縣級 | |
| 數(shù)量 | 118 | 79 | 59 |
| 比例 | 46.15% | 30.77% | 23.08% |
| 15年以上 | 7.69% |
| 11-15年 | 23.08% |
| 6-10年 | 15.38% |
| 3-5年 | 38.46% |
| 2年以下 | 15.38% |
1、創(chuàng)立10年以上的多是省內(nèi)排前五位的大代理商。
2、創(chuàng)立3-5年，省級代理商多。
3、創(chuàng)立2年以下，80%是市級和縣級代理商。
| 10個以上 | 13.60% |
| 6-10個 | 58.70% |
| 3-5個 | 19.98% |
| 2個以內(nèi) | 12.62% |
1、代理6-10個品牌的代理商多。
2、代理10個以上的品牌，多是省內(nèi)排名前列的大代理，或者經(jīng)營品類比較全的商貿(mào)公司。
3、近幾年，有一些代理商開始專注做1-2個品牌，集中精力做快消，效果也很明顯，單個品牌可破億。
| 80%以上 | 4.29% |
| 50-80% | 14.11% |
| 30-50% | 31.90% |
| 30%以下 | 49.69% |
1、區(qū)域覆蓋80%以上難度大，尤其是中西部省級代理。
2、交通成本高、人員不穩(wěn)定、門店忠誠度低，是深度覆蓋的三大難題。
| 1000家以上 | 8.39% |
| 500-1000家 | 16.13% |
| 300-500家 | 21.94% |
| 100-300家 | 25.81% |
| 100家以內(nèi) | 27.74% |
1、合作1000家門店以上，多是排前幾名的省級代理商，或是握有一線大牌的代理商。
2、門店合作數(shù)量，與代理商的經(jīng)營時間和代理的品牌有關(guān)系，千店以上一般都是當(dāng)?shù)厥暌陨系睦吓拼砩蹋麄冋莆樟瞬糠謨?yōu)勢品牌，這些品牌與門店之間具有粘度。
3、新代理商與老牌代理競爭，主要是缺少優(yōu)勢品牌。
| 店面面積 | 22.47% |
| 年營業(yè)額 | 48.31% |
| 地理位置 | 9.74% |
| 市場消費力 | 40.82% |
1、門店年營業(yè)額和市場消費力，這是代理商劃分門店的兩大主要指標(biāo)。
2、代理商會根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌龅南M力，為門店搭配A、B、C不同等級的產(chǎn)品，合理布局商品結(jié)構(gòu)。
| 定期開訂貨會 | 22.54% |
| 定期給零售店做培訓(xùn) | 30.28% |
| 定期幫助零售店做促銷活動 | 33.10% |
| 組織旅游等娛樂休閑活動 | 14.08% |
1、在母嬰渠道，人與人之前的情誼特別重要，通過開展活動加深與門店的情誼，是代理商們常用的方法。
2、在這些活動中，門店更看重培訓(xùn)、幫助開展促銷活動。
| 增加 | 51.26% |
| 持平 | 26.05% |
| 減少 | 22.69% |
1、增長很明顯，這得益于全國各省市的母嬰門店數(shù)量每年仍在保持增長。
2、有不少代理商將精力投入在了鞏固現(xiàn)有合作門店的質(zhì)量，由于沒有新鮮力量加入，拓展新店的力量偏弱。
| 50% | 18.52% |
| 30-50% | 20.74% |
| 20-30% | 18.52% |
| 20%以下 | 15.56% |
| 沒有代理 | 26.67% |
1、奶粉被認(rèn)為一個高風(fēng)險的品類，所以代理商一般會代理多個品牌，同時擴充奶粉外的其它產(chǎn)品，以降低風(fēng)險。
2、有不少代理商不代理奶粉，主要原因是競爭太大。
| 提升 | 25.00% |
| 持平 | 37.93% |
| 降低 | 37.07% |
1、2015年，代理商的整體純利潤率增長放緩，部分有明顯的降低。
2、這與奶粉、紙尿褲等快消品的純利降低有一定關(guān)系。
3、如果銷售額提升，純利降低一些，對代理商整體影響并不大。
| 增加 | 45.00% |
| 持平 | 35.00% |
| 減少 | 20.00% |
1、對代理商而言，根本不缺品牌，而是缺優(yōu)勢品牌。
2、代理商在優(yōu)化現(xiàn)有代理品牌的同時，適當(dāng)增加一些特色產(chǎn)品，所以增加還是比較明顯。
3、受2015年奶粉新政影響，在具體政策出臺前，代理商輕易不再代理奶粉品牌，風(fēng)險較大。
當(dāng)前代理的品牌數(shù)量是否合理？
| 偏多 | 28.57% |
| 偏少 | 32.77% |
| 適中 | 38.66% |
2016年有增加代理品牌的計劃嗎？
| 有 | 57.98% |
| 沒有 | 26.05% |
| 看情況決定 | 15.97% |
減少與哪一類品牌的代理合作？
| 受政策調(diào)控影響，不穩(wěn)定的品牌 | 44.35% |
| 合作多年，但增長較為緩慢 | 22.58% |
| 銷售額不高的小品類 | 20.97% |
| 知名度低，推廣難度大的品牌 | 29.84% |
2016年，希望增加代理哪一類品牌？
| 產(chǎn)品差異化，有增長空間的品牌 | 41.07% |
| 現(xiàn)有品結(jié)構(gòu)中有空缺的品類 | 36.61% |
| 直接代理國際品牌 | 14.29% |
奶粉領(lǐng)域調(diào)控力度大，代理商明顯缺少信心，未來將減少三線奶粉品牌的代理。
| 缺少優(yōu)勢品牌 | 41.80% |
| 缺少專業(yè)的服務(wù) | 31.15% |
| 團隊核心人才稀缺 | 12.30% |
| 企業(yè)內(nèi)部管理提升 | 14.75% |
1、代理商依然將獲取優(yōu)勢品牌的代理權(quán)作為發(fā)展的關(guān)鍵。
2、一個優(yōu)勢品牌可以成就一個代理商，可是母嬰市場已逐漸成熟，這樣的品牌極少。
3、對于大多數(shù)從批發(fā)貿(mào)易成長起來的代理商而言，他們迫切的是提升專業(yè)服務(wù)水平。
| 提升服務(wù)，從貿(mào)易商轉(zhuǎn)型服務(wù)商 | 31.36% |
| 加強與企業(yè)的合作，聯(lián)合建立區(qū)域分公司 | 23.73% |
| 在當(dāng)?shù)亟妱菥W(wǎng)絡(luò)，增強話語權(quán) | 29.66% |
| 自己開店，既做代理商又做連鎖店 | 15.25% |
1、代理商的服務(wù)意識明顯增強，除提供商品外，還希望有專業(yè)的服務(wù)來維系門店的忠誠度。
2、代理商與廠商聯(lián)營也是被業(yè)界看好的發(fā)展方式，但是需要二者志同道合，緊密配合，這點確實很難。
1、10店以下，單店年營業(yè)額100萬以內(nèi)的占61%；
2、10店以上，單店年營業(yè)額100-500萬的占到了48%
3、從整體來看，連鎖店的年營業(yè)額要高出不少。
1、整體來看，10店以下的純利潤率普遍要高
2、20-30%部分，二者較為接近
3、20%以下部分，10店以上明顯比例較高。
4、10店以下母嬰店想管理成本、人工成本低，這是主要原因。
| 10店以上母嬰連鎖 | |
| 大幅增加 | 46.88% |
| 略微增加 | 37.50% |
| 降低 | 5.63% |
| 持平 | 10.00% |
| 10店以下母嬰店 | |
| 大幅增加 | 36.36% |
| 略微增加 | 27.27% |
| 降低 | 12.12% |
| 持平 | 24.24% |
1、整個母嬰零售的經(jīng)營成本明顯增加，10店以上連鎖更為明顯。
2、主要是員工薪資、進(jìn)貨成本、租金成本、管理成本的增加，一二線城門店尤為明顯。
| 10店以上母嬰連鎖 | |
| 增加 | 15.63% |
| 降低 | 43.75% |
| 持平 | 40.63% |
| 10店以下母嬰店 | |
| 增加 | 27.27% |
| 降低 | 39.39% |
| 持平 | 33.33% |
無論是連鎖門店，還是自營單店，純利潤率都有明顯降低，占到了總調(diào)查數(shù)的40%，這也許就是零售門覺得生意越來越難做的主要原因。
| 10店以上母嬰連鎖 | |
| 50%以上 | 7.69% |
| 30-50% | 39.64% |
| 20-30% | 37.87% |
| 20%以下 | 14.79% |
| 10店以下母嬰連鎖 | |
| 50%以上 | 15.63% |
| 30-50% | 66.63% |
| 20-30% | 12.50% |
| 20%以下 | 6.25% |
1、奶粉在總銷售額中的比例，單店面積越大的連鎖，對奶粉的倚重越低。
2、10店以下母嬰店的奶粉在總銷售額的占比明顯更高，超過了60%，這是潛在的風(fēng)險。
| 10店以上母嬰連鎖 | |
| 影響不大 | 35.38% |
| 勉強維持 | 34.00% |
| 出現(xiàn)虧損 | 30.63% |
| 10店以下母嬰連鎖 | |
| 影響不大 | 28.57% |
| 勉強維持 | 40.00% |
| 出現(xiàn)虧損 | 31.43% |
1、這是一個令人擔(dān)憂的問題，潛在風(fēng)險巨大。
2、如果奶粉價格回落到歐美國家水平，有超過一半的門店會出現(xiàn)經(jīng)營難題，生存狀況堪憂。
1、差異非常明顯。這與門店的面積、門店位置、經(jīng)營者的文化水平、當(dāng)?shù)叵M水平有關(guān)。
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)門店會員制實行率低，消費者的購買行為較為隨機。
| 10店以上母嬰連鎖 | |
| 找廠家直接采購 | 35.06% |
| 找代理商提供 | 20.13% |
| 廠家+代理商 | 44.16% |
| 10店以下母嬰連鎖 | |
| 由代理商推薦 | 33.09% |
| 根據(jù)需求自己配貨 | 49.26% |
| 直接找廠家進(jìn)貨 | 17.65% |
1、代理商依然是重要的進(jìn)貨方式。
2、門店找廠家進(jìn)貨的比例往年有提升，即使是兩三家店，也會直接找廠家進(jìn)貨，但主要是二三線品牌，偏向于生產(chǎn)的企業(yè)。
| 10店以上母嬰連鎖 | |
| 資金問題 | 37.50% |
| 服務(wù)提升 | 15.63% |
| 供應(yīng)鏈整合 | 25.00% |
| 企業(yè)內(nèi)部管理 | 12.50% |
| 抓不住市場變化 | 9.38% |
| 10店以下母嬰連鎖 | |
| 缺少優(yōu)勢貨源 | 32.13% |
| 資金問題 | 19.78% |
| 不知如何開發(fā)新客 | 24.72% |
| 不知如何留住老客 | 9.89% |
| 個人能力水平的提升 | 13.48% |
1、大部母嬰連鎖認(rèn)為資金和供應(yīng)鏈整合是兩大瓶頸
2、而10店以下的母嬰門店，他們認(rèn)為的影響門店發(fā)展的兩大瓶頸是缺少優(yōu)勢貨源和開發(fā)新客。
| 10店以上母嬰連鎖 | |
| 電商的沖擊 | 49.27% |
| 奶粉市場調(diào)整/價格回落 | 27.37% |
| 其他連鎖的競爭 | 23.36% |
| 10店以下母嬰連鎖 | |
| 電商的沖擊 | 55.52% |
| 奶粉市場調(diào)整/價格回落 | 24.03% |
| 周圍有人開新店 | 20.44% |
1、母嬰門店一致認(rèn)為電商將是大的競爭
2、其次是國家重點調(diào)控的奶粉，一旦市場變動，價格回落，將對母嬰門店形成巨大的沖擊。
如果未來母嬰店以服務(wù)和體驗核心，您是否有信心經(jīng)營好？
| 10店以上母嬰連鎖 | |
| 沒信心，不懂怎樣經(jīng)營 | 27.82% |
| 有信心，完全可以 | 56.39% |
| 搞不清，走一步算一步 | 15.79% |
| 10店以下母嬰連鎖 | |
| 沒信心，不懂怎樣經(jīng)營 | 28.46% |
| 有信心，完全可以 | 46.15% |
| 搞不清，走一步算一步 | 36.92% |
1、母嬰連鎖對開好體驗店、服務(wù)店信心較為充分，這些門店平時就非常重視體驗和服務(wù)，而且有較為完善的培訓(xùn)指導(dǎo)。
2、體驗服務(wù)也母嬰單店當(dāng)下較弱的一塊內(nèi)容，對此普遍缺少信心。
| 10店以上母嬰連鎖 | |
| 門店的體驗 | 37.50% |
| 消費者的服務(wù) | 31.25% |
| 門店管理 | 21.88% |
| 團隊的能力 | 9.38% |
| 10店以下母嬰連鎖 | |
| 門店的體驗 | 21.69% |
| 消費者的服務(wù) | 43.38% |
| 門店管理 | 16.06% |
| 團隊的能力 | 18.87% |
1、母嬰連鎖希望提升門店體驗
2、自營單店更關(guān)注如何提升消費者的服務(wù)
| 10店以上母嬰連鎖 | |
| 有 | 51.83% |
| 沒有 | 40.31% |
| 考慮中 | 7.85% |
| 10店以下母嬰連鎖 | |
| 有 | 39.60% |
| 沒有 | 37.32% |
| 考慮中 | 29.06% |
1、母嬰連鎖開新店的愿更為強烈，有充分的規(guī)劃和準(zhǔn)備，希望通過增加門店來提升整體實力。
2、自營單店對開新店較為糾結(jié)，猶豫情緒較濃，開店也較為隨意。
| 10店以上母嬰連鎖 | |
| 非常看好，增長潛力大 | 45.79% |
| 不看好，市場將會回落 | 17.89% |
| 會有調(diào)整，但影響不大 | 36.32% |
| 10店以下母嬰連鎖 | |
| 非常看好，增長潛力大 | 42.86% |
| 不看好，市場將會回落 | 22.86% |
| 會有調(diào)整，但影響不大 | 34.29% |
1、雖然業(yè)界普遍認(rèn)為母嬰渠道比之前更難經(jīng)營，渠道也將會調(diào)整升級，但仍有80%的門店看好中國未來十年母嬰市場。
2、一個朝陽產(chǎn)業(yè)，巨大的增長空間，讓我們看到希望。但，我們必須要適應(yīng)新時代變化。
報告數(shù)據(jù)來源：中國母嬰連鎖(10店以上)市場調(diào)查 http://m.fzklzz.com/vote/100027/
中國母嬰店(10店以下)市場調(diào)查 http://m.fzklzz.com/vote/100026/
中國母嬰代理渠道市場調(diào)查 http://m.fzklzz.com/vote/100024/
版權(quán)聲明：本報告的版權(quán)屬中嬰網(wǎng)所有，僅供您內(nèi)部交流參考，任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)布/發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、企業(yè)、個人，在下載使用時必須注明"報告來源：中嬰網(wǎng)"，違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。